性格直率的猎杀兽人女剑士菲莉娅，奇迹般地交到了一位年少的恋人——少年维克。 两人虽然深深相爱，但由于维克怀揣着某个秘密，始终无法完成最后的结合。 菲莉娅接受了维克为增进感情而提议的异国之旅，但现状却毫无改变。 与此同时，她对从与维克交往开始就莫名尾随而来的兽人少年维内托也心存疑虑。 下定决心的菲莉娅终于揭开了维克的秘密，但……